Блог ☯

четверг, 17 августа 2017 г.

Потребление кофе в России. Статистика и обзор рынка

Что говорят цифры о потреблении кофе в России? Я собрал актуальные данные по рынку кофе в России из различных источников и сделал обзор рынка. В этой статье вы найдете статистику и полезную информации по рынку кофе.

Потребление кофе в России. Статистика и обзор рынка

Для начала обратимся к базе данных ООН где есть хорошие данные за 2013-й год:

Потребление кофе в России. Статистика и обзор рынка

Источник: http://www.fao.org/faostat/en/#data/CC

Это поставки кофе и кофе-продуктов в тоннах. Для интереса посмотрим 4 страны.

  • Россия: 260 872;
  • Украина: 76 668;
  • Великобритания: 162 339;
  • США: 1 367 201.

Если мы учтём населения во всех этих странах, то на человека приходятся примерно равные цифры в России, Украине и Великобритании, но если посмотреть на США, то там потребление кофе во много раз выше.

Так-же обратимся к великолепному сайту atlas.media.mit.edu

Там много данных по международной торговой статистике, уже более современных.

Потребление кофе в России. Статистика и обзор рынка

Импорт кофе в Россию 2015

Импорт кофе в Россию составлял 481 миллионов долларов США в 2015-ом году.

Статистика по США, если смотреть этот сайт, это уже 5.5 миллиардов долларов США.

Население США примерно в 2 раза больше, чем население России, но порядок цифр поставок кофе несоизмеримый. Поставки в США больше в 13 раз. Как следствие потребление кофе на человека в США выше примерно 6-7 раз, чем в России.

Что является причиной низкого потребления кофе в России?

Высокая цена, или просто россияне не любят кофе и предпочитают чай?

Импорт чая в Россию составляет 600 миллионов долларов, то есть да, россияне больше любят чай, но разница не так существенна.

Любопытно что у нас даже есть возможность посмотреть куда Россия экспортирует кофе:

Потребление кофе в России. Статистика и обзор рынка

50% приходиться на Беларусь, 29% на Украину

А вот основные поставщики кофе в Россию:

Потребление кофе в России. Статистика и обзор рынка

20% Вьетнам, 14% Индонезия

Видно что стран-поставщиков кофе в Россию довольно много, треть (фиолетовый цвет по центру картинки) приходится на Европу. И даже Финляндия умудряется поставлять кофе в Россию, не совсем понятно почему и как.

Возможно это как-то связанно с санкциями, но точно сказать сейчас не могу.

Другие интересные цифры мы возьмём из исследования компании koloro.ru:


Крупнейший мировой производитель кофе сейчас это Бразилия, доля около 35%.

На втором месте Вьетнам, а далее по производству идёт Колумбия.

Рынок России начал формироваться в 90-ых, сейчас есть три основные вида кофе:

  • Зерновой;
  • Растворимый;
  • Растворимый (гранулированный, сублимированный, порошковый и coffee-mix).

Потребление кофе в России в 2014-ом году составило 241,8 тыс. т. по данным этой компании, что близко к цифрам которые я привёл вначале из отчёта ООН.

На человека приходится 1,69 кг кофе в год., по сравнению с другими странами это довольно низкие цифры, к примеру в среднем в Европе потребляют около 8 кг на человека в год.

Около 60% россиян отдают предпочтение растворимому кофе, в 2001-ом году показатель был равен 85%, то есть спрос на растворимое кофе продолжает стабильно падать.

Потребление кофе в России. Статистика и обзор рынка

30% потребляют 1-3 чашки в день, 60% потребляют меньше и реже

Большинство людей пьют кофе утром и только 4% пьют его на ночь.

Кофе на вынос берут только 8% Москвичей, в других странах эти цифры значительно больше и очень многие люди заходят в кофейни еще до работы чтобы взять себе кофе.

К примеру в Канаде есть собственная сеть кофеен под названием Tim Hortons которая очень популярна у местного населения. 

По утрам толпы народу выстраиваются в очередь (или покупает кофе проезжая рядом на машине) чтобы взять кофе утром, а дальше пьют его по пути на работу или даже до обеда.

Культура потребления кофе в России развита в больших город-миллионниках, преимущественно в Москве и Питере. На долю этих двух крупнейших городов приходится 25% от всех продаж растворимого кофе в России.

Целевая аудитория потребителей кофе это люди в возрасте от 35 до 54 лет, часто с высшим образованием. Материальное положение у них среднее или высокое.

34% потребителей консервативны и выбрав одну из марок кофе свой выбор уже не меняют.

85% потребителей кофе в России покупают его в супермаркетах.

Согласно исследованию компании koloro.ru люди не экономят на кофе во время кризиса и его потребление сильно не падет даже если у населения падают доходы.

В кофе ценится качество, известность бренда и его история. Это один из основных продуктов (наряду с чаем) который некоторые люди воспринимают практически как соль и сахар.

Структура импорта кофе по странам уже приводилась выше, а вот структура по видам:

Потребление кофе в России. Статистика и обзор рынка

https://koloro.ru/blog/issledovaniya/analiz_rynka_kofe_rossii_2015-2016.html

Производят кофе в России как Российские компании, так и иностранные.

Из Российских стоит выделить:

«Орими Трэйд», «Московская кофейня на паяхъ», ООО «Чайно-кофейная компания «Гранд»

Из иностранных:

Nestle Russia, Mondelez, Tchibo, Paulig

55% доли рынка производителей растворимого кофе в России сосредоточены у 3-х крупнейших иностранных компаний (Nescafe Russia, Mondelez и Tchibo).

В зерновом рынке кофе лидируют Российские компании с долей 65%.

Потребление кофе в России. Статистика и обзор рынка


https://koloro.ru/blog/issledovaniya/analiz_rynka_kofe_rossii_2015-2016.html

Рынок кофе в России не является монополией или олигополией, на рынке присутствует множество компаний с разными долями, хотя 50% рынка контролируются двумя иностранными компаниями.

Россия так-же экспортирует кофе, закупая зерна кофе для дальнейшей обработке. Данные по экспорту вы можете найти выше.

Перспективы рынка кофе в России таковы, что в среднем объём рынка растёт на 6-8% каждый год последние 10 лет, а производство только наращивают. Рынок не является сезонным, то есть колебания спроса в разные времена года не существенны (2-4%).

Хотя данные по росту рынка есть и другие.

РБК пишет что в 2016-ом году продажи Кофе в России возобновили рост, но годом ранее было падение и что рост связан со снижением потребления чая, которое идёт уже второй год.

Прогноз развития рынка кофе в России благоприятный, по потреблению этого продукта Россия еще очень далека от развитых стран и потенциально можно потреблять в разы больше кофе. Рынок устойчив к кризису, спрос растёт, а ситуация на рынке не монопольна, для новых компаний есть перспективы.

Хотя основную долю занимает растворимый кофе и низкий / средний ценовой сегмент, люди с каждым годом уверенно выбирают качество и культура потребления кофе растёт.

На данный момент кофе покупается в магазинах и готовится уже дома, однако в больших городах есть рынок для кофеен. Премиальный сегмент занимает Starbucks и некоторые другие компании, но дешёвый ценовой сегмент довольно свободен, особенно в регионах. 

Возможно России стоит изучить опыт Канадских компаний Second Cup и Tim Hortons, которые очень успешно сражаются с Американским Starbucks и увеличивают свою долю продавая кофе в низком ценовом сегменте. Так-же в США и Европе существует множество мелких кофеен со средней ценой, арендуется небольшой помещение в хорошем месте и нарабатывается база постоянных клиентов, этот рынок в России тоже пока еще не развит.

Спонсор статьи компания «Koнyнг».

Компания «Koнyнг» уже 20 лет занимается продажей и производством кофе и чая в России. Доставка товара по оптовым ценам осуществляется по всей России. 

Выбор товара очень большой, есть много сортов чая и кофе в различных ценовых категориях. Больше информации по товару вы найдёте в прайс листе компании.

Офис компании располагается в Москве по адресу ул. Маршала Бирюзова, д.1, оф. 231

  • Контактный телефон: +79203752363