Блог

воскресенье, 28 января 2018 г.

Про сельское хозяйство Турции

Поднимается тема экономики, на этот раз говорим про сельское хозяйство Турции. Не спрашивайте про странный выбор темы, просто вот так решил.

Дело в том, что недавно я наткнулся на много различных данных, которые говорят о том, что Турция крайне сильна в области сельского хозяйства, но не просто первичного производства сырья, но и в переработке. Турецкие продукты и еда крайне популярны и продаются на ура во многих странах. Вот это мне показалось интересным.

Я решил собрать в статье всю информацию по данному вопросу, как всегда, большую часть из англоязычных источников, ну и рассмотреть эту тему.

Про сельское хозяйство Турции

Это всё при том, что климатически Турецкие земли далеко не идеальны для земледелия и СХ, есть куда более удачные места и почва для СХ в других странах.

Да и конкуренты сильные: Греция, Италия, Франция, Испания...

Не говоря о том, что в Турции не совсем идеальная демократия, там, особенно в последнее время, весы склоняются в сторону авторитаризма и Исламизации по модели Ирана, но при этом капитализм там работает, особенно в сфере производства продуктов питания. Много конкуренции, куча мелких компаний - рынок живёт.

Вообще и глобально, я очень мало в блоге Econ Dude внимания уделяю странам персидского залива и арабским странам дальнего востока. Они, почему-то, не особо в фокусе наших СМИ, то ли скучные, то ли мы просто ничего про них не понимаем, но это огромный мир, который крайне интересен. Так что может быть позже напишу про модель кредитования в Исламе, про восход экономики ОАЭ и про многое другое.



Сельское хозяйство в современном мире


В современном мире сельское хозяйство генерирует довольно низкую норму прибыли (EBITDA), для бизнеса не самое выгодное дело, но в стратегическом плане для страны эта отрасль может иметь значение, так-как она относительно стабильна.

Люди всегда хотят есть и это никак не измениться.

Таким образов заняв определённую долю можно держать рынок довольно долго, подтверждения тому компании типа MacDonald's, Burger King, Starbucks, бренды еды и напитков типа Coca-Cola.

Может маржа там и не такая большая, как у Apple, но если смотреть на длительную перспективу лет в 20+, то очевидно, что эти компании получают очень хорошо продавая напитки и еду. Финансовые показатели этих компаний устойчиво растут.

Быстренько заглянем вот сюда. Турция в 2017-ом году занимает 24-е место в мире по объёму экспорта еды (продуктов), следуя за Россией (23-е место), но как я и сказал, сравните население (80 против 140 миллионов) и территорию.

В России и Украине очень много плодородных земель и чернозёма.

Хотя задача сравнения именно РФ с Турции у меня не стоит, но просто это нагляднее и иногда буду на это отвлекаться.

Топ стран по 10 экспорту еды в мире

Топ стран по 10 экспорту еды в мире

При этом крайне любопытны Нидерланды на втором месте, страна, где вообще половина земли ниже уровня моря. Как так? Тут дело в добавленной стоимости их продуктов типа тюльпанов, важно не просто продать какую-то еду, важно продать её дорого.

Рахат-Лукум красивая картинка

На такие сладости как Рахат-Лукум наценка очень даже не слабая

Качество сыра, к примеру, в Голландии высочайшее, как следствие и цена будет высокой. Тут, конечно, никак не учитываются затраты на индустрию, но это посчитать почти нереально. То есть с минимальными зарплатами в ЕС, с долей налогов в цене и далее, себестоимость того-же сыра там высока, но и платежеспособный спрос высокий, поэтому итоговая цена выше, спрос на такие цены только в богатых странах и регионах, следовательно и объёмы экспорта, выраженные в долларах, будут выше.

Если судить по количеству произведённых единиц продукции, к примеру зерна или риса, то там Индия, Россия и Китай очень сильны, но продавать-то все эти простейшие первичные продукты (сырьё по факту) по высоким ценам невозможно.

А умные люди это покупают, прикладывают на это сырьё минимальные усилия перерабатывая и лепят наклейку с брендом, а дальше оно продаётся в разы дороже.

Так-же стоит сказать, что сельское хозяйство в Турции это как-бы еще и национальная отрасль экономики, в ней занято 25% всего населения, это высокий показатель.

Отрасль даёт 9% ВВП, при этом возделывается 27% земель.

Торговый баланс по отрасли положительный.

Вроде как у нас уже 2018-й год, вроде как сельское хозяйство должно кануть в лету, но кто-то должен им заниматься, при этом видно, что оно обеспечивает и плюс (5 миллиардов в год положительное сальдо в 2012-ом по СХ).

В целом экономика Турции чувствует себя неплохо уже долгие годы, рост ВВП +2.6% (2016) согласно World Bank, хотя сейчас рост замедляется, но раньше Турецкая экономика показывала к примеру +11% роста в год (2011-й). На данный момент экономика Турции является 25-й в мире и общий торговый баланс отрицательный (-50 миллиардов долларов), при этом по долям там СХ почти не видно.



Торговля Турции в цифрах. Экспорт и Импорт


Для начала - цифры.

Идём на мой любимый сайт - Observatory of Economic Complexity и ковыряем его. Если вам нужна детализация именно по продуктам питания и СХ, всё есть на этом сайте, можно быстро найти нужные данные. Я ниже указал топ по категории.

Топовый Турецкий экспорт, что продаёт и вывозит Турция:

  • Машины (8.2 миллиарда) // Так-как сборка дешевле, чем в ЕС
  • Золото (8.2)
  • Грузовые автомобили (5)
  • Автозапчасти (3.8)
  • Украшения (3.7)

Топовый Турецкий импорт, что закупает Турция:

  • Машины (9.8)
  • Неопределённый товары без классификации (9.6)
  • Продукты нефтепереработки (7.3)
  • Золото (6.45)
  • Автозапчасти (5)

Как вы видите основные товары - это машины, а так-же идёт серьезная торговля золотом, при этом Турция его и закупает, а потом перерабатывает и продаёт уже украшения. Касательно рынка автомобилей, это в современном мире топовый рынок по объёмам из-за стоимости машин, их сложности и пошлин, а так-же из-за растущего и постоянного спроса. На рынке машин делаются огромные деньги.

Разбивка экспорта СХ продуктов и еды (источник):

  • Подсолнечное масло - мировой лидер по экспорту.
  • Лесные орехи - доля 80% в мировом экспорте!
  • Изюм - мировой лидер, 33%
  • Домашняя птица - в топ 6
  • Макаронные изделия - третье место в мире по экспорту
  • Мука - мировой лидер

Вот например изюм, это же просто сушеный виноград. Те-же Греки его выращивают, мучаются, а хитрые Турки тупо покупают, сушат, пакуют и продают уже от себя с наценкой.

Импорт зерна из РФ составляет 55% от общего объёма:

Откуда Турция импортирует зерно?

На картинке показано откуда Турция импортирует зерно

Я не на что не намекаю, просто бывает немного странно и обидно, как страна продаёт тупо сырьё (РФ), а другая страна делает из него простейшие продукты первичной переработки (мука, макароны, подсолнечное масло) и продаёт иногда даже обратно в РФ.

Турецкий кофе, картинка

Так-же Турция делает хороший кофе, известна специями и шавермой 

При этом нужно не забывать, что на все эти операции накладываются пошлины и транспортные издержки, а если бы в РФ сразу делали ту-же муку, макароны и подсолнечное масло, то себестоимость была-бы ниже.

Её у нас, конечно-же, тоже делают, но если можно продать на экспорт всё голое зерно, коего действительно завались в последние годы (урожаи рекордные), то вот продавать макароны, муку и подсолнечное масло это уже другая история, это надо уметь.

Тут нужно делать бренд, маркетинг, нужно не свалить всю кучу в одну сторону, а налаживать торговые сети и отношения. А это, по всей видимости, еще делать не научились в России на должном уровне.



Про ценность бренда (Brand Value)


Крупнейшие Турецкие бренды еды (источник):

 Ценность крупнейших Турецкий брендов-производителей еды

Ценность крупнейших Турецкий брендов-производителей еды

Я встречал Ulker, ценность бренда которого всего за 1 год (2016 - 2017) выросла с 522 до 647 миллионов долларов. Вероятно, что я копаю тему Турецкого СХ очень вовремя и случайно ловлю какой-то интересный момент роста. Не знаю.

Прилавки улиц Стамбула

И всё-таки сладостей у них завались. Прилавки улиц Стамбула

Что такое Brand Value нужно бы писать отдельно, но это ценность бренда, идея, что некоторые компании могут продавать больше и получать больше денег просто за счёт того, что их бренд более известный и у него лучше репутация.

Прокачивается данная метрика маркетингом и рекламой, читайте:


Считать эту вещь в цифрах крайне трудно, есть разные методики.

Вот мировые лидеры по этому показателю. Почти все в США, только там хорошо понимают как накручивать эту штуку, которая считай нахаляву позволяет накручивать и цены, получая больше денег в итоге.

К примеру вот Louis Vuitton, 20-е место в мире (28.8 миллиарда долларов), хотя казалось-бы, что у таких мажористых брендов должна быть топовая ценность, но их бьёт та-же Coca-Cola. Так что всё не так просто. Мировой лидер сейчас - Apple.

Так вот, у Louis Vuitton показатель 28.8 ярда, а у Ulker 0.64.

Вот такая огромная разница и такой разрыв, но как вы понимаете, Российских или Украинских компаний в списке топ 100 брендов нет вообще. Буквально парочка азиатских, но почти все из США и несколько из Европы.

В принципе я не просто так свожу статью к этому моменту, это и главный как-бы урок. Вот есть на полке магазина два товара (а положить его туда уже задача не простая, так-как еще и произвести надо), при этом купят скорее всего тот, где именно ценность бренда выше, который люди уже пробовали и который понравился.

Скажете, что купят тот, который дешевле? А дело в том, что там не будет существенной разницы цены, особенно если мы говорим про еду. Это такая категория товаров, где мелкая разница цены роли может вообще не играть и где конкуренция огромная, следовательно там нельзя сильно цену снижать, наценки-то мелкие.

Поэтому для брендов еды, у которых огромные сети и гигантский оборот, так важна ценность бренда, и поэтому те-же MacDonald's именно в рекламу вбухивают миллиарды.



Правительство Турции помогает сельскому хозяйству


Турция поддерживает своих СХ производителей на уровне государства.

Есть сайт: http://www.invest.gov.tr/ru-RU/sectors/Pages/Agriculture.aspx

Это сайт правительства, даже на Русском всё есть.

Там в принципе само правительство дало все цифры, которые у меня тут не совсем с ними сошлись, но вероятно, у меня старые данные или они врут.

Вот цитата, понтов ребятам не занимать:

Сельскохозяйственный сектор Турции, страны, являющейся истоком рек Тигр и Евфрат, сегодня повторяет расцвет древней Месопотамии. Обладая благоприятными географическими условиями и климатом, большими пахотными землями и богатым водоснабжением, Турция считается одной из ведущих стран в мире в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания. 
Турция располагает развитыми сельским хозяйством и пищевой промышленностью, в которых занятр почти 20% работающего населения страны и которые в 2016 году обеспечили 6,1% ВВП страны. Финансовый вклад этого сектора в ВВП вырос на 40% с 2002 по 2016 год, достигнув в 2016 году 52,3 млрд долларов США. 
Среди сильных сторон отрасли – большой рынок с молодым населением страны, динамичная экономика частного сектора, значительные доходы от туризма и благоприятный климат. 
Турция – 7-й по величине сельскохозяйственный производитель в мире и мировой лидер по производству сушеного инжира, лесных орехов, кишмиша/изюма и урюка. Страна является также одним из ведущих производителей меда в мире. Турция увеличила производство молока до 18,5 млн тонн в 2016 году, став ведущим производителем молока и молочных продуктов в своем регионе. Страна также достигла производства 35,3 млн тонн зерновых культур, 30,3 млн тонн овощей, 18,9 млн тонн фруктов, 1,9 млн тонн домашней птицы и 1,2 млн тонн красного мяса. Кроме того, согласно существующим оценкам в Турции 11 000 видов растений, тогда как общее количество видов растений в Европе – 11 500. 
Это успешное производство позволяет Турции поддерживать значительный положительный торговый баланс благодаря своему положению как одного из крупнейших экспортеров сельскохозяйственных продуктов в регионе Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Оценивая в мировых масштабах, Турция в 2016 году экспортировала 1781 вид сельскохозяйственной продукции в более чем 190 стран, при этом объем экспорта составил 16,9 млрд долларов США. 
Турция расценивает свое местоположение как наиболее предпочтительный вариант для создания здесь региональных головных офисов и центров снабжения для ведущих игроков на мировой арене в сельскохозяйственном секторе. Чтобы стимулировать инвестиции в этом секторе, Турция предлагает ряд программ стимулирования для потенциальных инвесторов в сфере сельского хозяйства. 
Согласно McKinsey and Co. Турция предлагает значительные инвестиционные возможности в таких подсекторах сельского хозяйства, как обработка фруктов и овощей, корма, домашний скот, домашняя птица, молочные продукты, продукты здорового питания, рыболовство и вспомогательные компании (в частности, в сфере логистики и холодильных установок, оранжерей, ирригации и удобрений). 
Среди целей, поставленных для аграрного сектора, – к 2023 году Турция должна войти в пятерку лучших производителей разнообразной продукции в мире. 
Видение Турции к своему столетию в 2023 году включает и другие амбициозные цели, такие как:  

  • Сельскохозяйственный валовой внутренний продукт – 150 млрд долларов США; 
  • Экспорт сельскохозяйственной продукции – 40 млрд долларов США 
  • Площадь орошения – 8,5 млн га (начиная с 5,4 млн); 
  • Первое место в сфере рыболовства по сравнению с ЕС.


Видите как они привлекают инвесторов на государственном уровне, есть чему поучиться. Всё очень красиво расписано. То есть они ставят себе цель кормить ЕС и арабский мир, Россия в этой конфигурации пока остаётся поставщиком сырья...



Вот и сказочке конец


Вот такая статья на сегодня, вроде все основные цифры я дал, какие по теме нужно, источники указал, надеюсь было интересно и кому-то статья помогла. Не удержался от отступлений и небольшого словоблудия, но это мой авторский блог, а не курсовая работа.

Другие статьи про экономику тут: